Un joven barbudo y pecho peludo disfruta de un masaje de un oso musculoso, mientras el oso besa el pecho del joven y luego baja a su polla sin cortar.
El vídeo presenta a un joven de contextura delgada y aspecto juvenil, al que le está chupando la polla sin cortar un oso peludo.El oso tiene una barba gruesa y un físico musculoso, que contrasta con los rasgos esbeltos del joven.La escena está ambientada en un dormitorio, con el oso tumbado en la cama y el joven parado frente a él.Se ve al oso comiéndole la polla ansiosamente al joven, metiéndosela hasta lo más profundo de su boca y trabajándola con su lengua.El joven gime de placer a medida que el oso se lo va metiendo más y más profundo, y el oso parece estar disfrutando también.La cámara captura toma tomas de primer plano de la acción, dando a los espectadores una visión detallada de las habilidades orales del oso.La escena termina con el joven tirando su carga sobre la polla gorda del oso, dejándolo cubierto de semen pegajoso.