En ung kvinde glæder sin ældre partner med et deepthroat-blowjob, før han tager hende bagfra og strækker hendes fisse til det yderste.
En smuk 18-årig pige oplever en enorm pik med sin far, der stønner af fornøjelse, hendes krop vrider sig af ekstase. Far kan ikke modstå at deltage i det sjove, og snart støder han sin pik dybt ind i hendes mund, hvilket får hende til at gagge på sin massive størrelse. Slutresultatet er et forbløffende cumshot, der efterlader dem begge helt tilfredse.