Dvě mladé a zvědavé dívky zkoumají svou sexualitu s dobře vybaveným partnerem v matně osvětlené ložnici. Dívky se střídají v potěšení sebe a šťastlivce.
Tři mladé a atraktivní brazilské dívky zkoumají svou sexualitu v žhavé trojici. Všichni jsou amatéři, ale jsou jasně zkušení v umění potěšení. Začínají experimentováním se svými těly, dotýkají se a hladí se navzájem na křivkách, když se střídají v potěšení jeden druhého. Brunetka a Latina jsou oba úžasní, s velkými zadky, kterým nelze odolat. Dívky se pak přesunou k intenzivní lesbické akci, střídají se v lízání a prstování si navzájem jazyky a klitorisy. Jak se horko mezi nimi stupňuje, konečně přivedou velkého, tvrdého ptáka, aby se připojili k zábavě. Dívky se střídají v sání a jízdě na penisu, sténají rozkoší, když dosahují vyvrcholení po vyvrcholení. Scéna končí obrovským výstřikem, který dívky zanechá pokryté horkým, lepkavým jizzem.