To smukke latinoer, Julia de Lucia og Ginebra Bellucci, slår sig sammen for at glæde en heldig fyr. De skiftes til at give ham et sjusket blowjob og handjob ved at bruge deres færdigheder til at bringe ham til randen af orgasme.
To smukke brunetter, Julia de Lucia og Ginebra Bellucci, giver deres mand et blowjob og handjob. De kysser og rører ved hinandens kroppe, mens de slikker hinandens brystvorter og kysser hinandens bryster. Manden ser på og er hård og klar til noget action. Pigerne begynder at kysse hans pik og sutte den. De skiftes til at give ham et blowjob. Den ene pige sutter hans pik, og den anden pige slikker hans nosser. Så sætter manden sig ned, og pigerne knæler foran ham. De giver ham et blowjob, og manden nyder det. Han giver dem et håndjob og nyder det også.