To fantastiske kvinner deltar i intens og lidenskapelig sex etter en sensuell massasje.
En fantastisk brunette og en nydelig blondine deltar i en sensuell massasje. Scenen begynner med at de to kvinnene ligger nakne på et massasjebord, oljet opp og klar for action. Blondinen starter med å massere brunettens kropp, hendene hennes glir opp og ned de tonede musklene. Etter hvert som massasjen utvikler seg, begynner kvinnene å bli mer intime, kysser og kjærtegner hverandres kropper. Blondinen beveger seg deretter ned til brunettens fitte, bruker tungen og fingrene for å bringe henne til randen av orgasme. Brunetten svarer med å returnere tjenesten, og går ned på blondinens våte fitte med stor entusiasme. De to kvinnene bytter deretter stilling, med blondinen tar brunetten bakfra, skyver hoftene frem og tilbake mens hun stønner av nytelse. Scenen ender med at begge kvinnene kollapser på massasjebordet i et svett rot, utmattet, men fornøyd av deres intense seksuelle møte.