Julia Ann, en fantastisk moden kvinne med store pupper og en hårløs fitte, er i humør for litt morgenglede. Hun starter med å fingre seg selv, og blir kåtere for hvert slag.
Julia Ann nyter seg selv med hendene, stryker dem over hele kroppen og opp til de muntre puppene. Hun stønner og stønner mens hun nyter hvert øyeblikk av denne soloøkten. For hvert trykk med hånden, kommer hun nærmere og nærmere orgasme, til hun eksploderer i et kraftig klimaks. Denne videoen er et must-see for alle som elsker å se en sexy puma gå av tidlig om morgenen.