Zralá žena v kůži kouří svému partnerovi v matně osvětlené místnosti, přičemž babička nosí korzet a podpatky.
Scéna začíná zralou ženou v koženém korzetu a kozačkách po kolena. Sedí na měkkém gauči a připojuje se k ní mladší muž, který je také oblečený v kůži. Babička neztrácí čas, aby se pustila do podnikání a začne muži hluboce kouřit. Rukama mu svírá dřík a hladí ho, zatímco pracuje ústy nahoru a dolů po jeho délce. Muž sténá rozkoší, když ho babička zkušeně opracovává. Kamera přibližuje akci, když mu žena dál dává hluboký a zručný výstřik. Muž nemůže odolat jejím odborným znalostem a začíná se boky vrážet dopředu, zajíždí se stále hlouběji do jejích úst. Žena ho dál saje a olizuje, dokud to už nevydrží a nevybuchne jí po celém obličeji. Scéna končí tím, že žena vypadá spokojeně a muž se stále vzpamatovává z orgasmu.