En fantastisk ung kvinne kledd i et klovnekostyme rir sin velutstyrte partner i en vill tur, hennes naturlige pupper spretter når hun tar på seg en monsterkuk i forskjellige stillinger.
En het og kåt tenåring kledd i et klovnekostyme blir nede og skitten med en stor kuk. Handlingen starter med at jenta bøyer seg, tar kuken bakfra. Hennes naturlige pupper spretter for hvert støt, og fitta hennes blir våtere og våtere for hvert øyeblikk som går. Jenta stønner og vrir seg av glede mens hun rir på kuken, klovneparykken vipper opp og ned for hvert støt. Kameravinklene bytter mellom et nærbilde av handlingen og et bredere skudd, fanger jentenes ekstatiske uttrykk og mannens intense nytelse mens han banker henne bakfra.