En gruppe kåte swingere samles til en vill bassengfest, og hengir seg til sensuelle spill og flørtende møter. Virkeligheten av deres lystne ønsker er fanget i hvert øyeblikk.
Scenen åpner med en gruppe kåte swingere som samles til en bassengfest. Stemningen er elektrisk av spenning når de blir kjent med hverandre og engasjerer seg i noen sensuelle spill. Gruppen er mangfoldig, med mennesker i forskjellige aldre, kjønn og seksuelle legninger. De ser alle ut til å ha det gøy, le og tulle rundt mens de blir nakne og utforsker lystene sine. Etter hvert som natten skrider frem, tar festen en tur mot den ville siden, med folk som parrer seg og engasjerer seg i lidenskapelige, intense orgier. Kjemien mellom deltakerne er til å ta og føle på, med alle som ser ut til å være helt inne i hverandre. Swingerne koser seg tydeligvis, med gledens stønn som fyller luften. Dette er en heldekkende film som fanger essensen av swingere og deres lystne spill, satt mot bakteppet av en varm sommernatt ved bassenget.