En passioneret trekant starter med en tidlig morgen muffedykning, hvor en smuk brunette slutter sig til.
Scenen starter med et par, der engagerer sig i intens cunilingus-action. Brunetten skiftes til at slikke og sutte på sin partners skaft, hvilket gør den til et must-se for alle, der elsker tidlige morgentrekanter og hardcore action.