Detta heta möte börjar med två unga kvinnor ute på stan, dansar och njuter av en utekväll. När de snubblar på en stilig man tar deras nyfikenhet överhanden.
Två unga latinoer dansar på gatorna och upptäcker en stilig ebenholtsman. Tjejerna blir fascinerade av hans exotiska utseende och bestämmer sig för att ta med honom hem för lite skoj. När de kommer fram till deras lägenhet är mannen ivrig att vara med på handlingen. Tjejerna kan inte vänta med att få honom naken och börja utforska hans kropp. Mannens rosa penis är en syn att skåda, och tjejernas bröst motstår lusten att ta den i munnen. De turas om att suga på hans hårda skaft, vilket får honom att stöna av njutning. Mannen njuter tydligt, medan han stöter sina höfter och stönar för varje ny känsla. Tjejerna fortsätter att njuta honom tills han når klimax, vilket gör dem båda nöjda och redo för mer.