Dvě mladé ženy tančí a užívají si noční zábavu ve městě. Když narazí na pohledného muže, jejich zvědavost je přemůže.
Dva mladí a energičtí Latinoameričané tančí v ulicích a narazí na pohledného ebenového muže. Dívky jsou zaujaty jeho exotickými pohledy a rozhodnou se ho přivést domů na zábavu. Když dorazí do jejich bytu, muž se dychtivě připojí k akci. Dívky se nemohou dočkat, až ho svléknou a začnou prozkoumávat jeho tělo. Mužský růžový penis je pohled a dívčí kanty odolávají nutkání vzít ho do úst. Střídají se v sání jeho tvrdého penisu, což ho nutí sténat rozkoší. Muž si zjevně užívá, protože s každým novým pocitem vráží boky a sténá. Dívky ho dál těší, dokud nedosáhne vyvrcholení, takže jsou obě spokojené a připravené na další.