To erfarne homofile menn viser en nykommer tauene i en trekant, og starter med en sensuell blowjob, håndjobb og het anal action.
To muskuløse og kjekke homofile menn utforsker seksualiteten sin med en tredje partner, og bytter på å gi hverandre en sensuell og erotisk blowjob før de blir med på en trekant. Den tredje fyren utforsker seksualiteten sin og har mye moro mens den tredje fyren ser på.