Młoda kobieta i jej starszy kochanek cieszą się romantyczną Wigilią Bożego Narodzenia. Oboje są ubrani w świąteczny strój i mają ochotę na gorącą akcję.
Film zaczyna się od młodej dziewczyny, ubranej w uroczysty strój, siedzącej pod choinką.Jej ojciec, ubrany w kostium Świętego Mikołaja, zbliża się do niej i zaczyna pieścić jej ciało.Dziewczyna na początku jest wyraźnie niekomfortowa, ale wkrótce ulega zalotom ojców.Ojciec zaczyna od lizania cipki swojej córki od tyłu, podczas gdy ona jęczy z rozkoszy.Dzieewczyna następnie odwraca się i pozwala ojcu nadal ją zaspokajać, tym razem od przodu.Kamera rejestruje intensywną przyjemność na twarzy dziewczyny, gdy wielokrotnie osiąga orgazm.Ojciel również wyraźnie się bawi, gdy dalej liże i palcuje cipkę swojej córki.Film kończy się wytryskiem ojca na twarz swojej córki, zostawiając ją zadowoloną i pokrytą jego spermą.