En ung kvinne nyter en romantisk julaften med sin eldre elsker. De er begge kledd i festlig antrekk og er i humør for litt het action.
Videoen åpner med en ung jente, kledd i et festlig antrekk, sittende under et juletre. Faren hennes, kledd i julenissekostyme, nærmer seg henne og begynner å kjærtegne kroppen hennes. Jenta er tydelig ukomfortabel i begynnelsen, men gir snart etter for farens fremskritt. Faren starter med å slikke døtrenes fitte bakfra, mens hun stønner av nytelse. Jenta snur seg så og lar faren fortsette å glede henne, denne gangen forfra. Kameraet fanger den intense nytelsen på jentas ansikt når hun får orgasme flere ganger. Faren koser seg tydeligvis også, mens han fortsetter å slikke og fingre datterens fitte. Videoen avsluttes med at faren ejakulerer på datterens ansikt, og etterlater henne fornøyd og dekket av hans sæd.