En ung kvinde nyder en romantisk juleaften med sin ældre elsker. De er begge klædt i festlig påklædning og er i humør til noget hot action.
Videoen åbner med en ung pige, klædt i et festligt outfit, siddende under et juletræ. Hendes far, der er klædt i julemandskostume, nærmer sig hende og begynder at kærtegne hendes krop. Pigen er tydeligt utilpas i starten, men giver snart efter for sine fædres tilnærmelser. Faren starter med at slikke sin døtres fisse bagfra, mens hun stønner af nydelse. Pigen vender sig så om og lader sin far fortsætte med at glæde hende, denne gang forfra. Kameraet fanger den intense nydelse på pigernes ansigt, da hun kommer i orgasme flere gange. Faren hygger sig tydeligvis også, da han fortsætter med at slikke og fingerkneppe sin datterfisse. Videoen slutter med, at faderen får udløsning på hans døtre ansigt, og efterlader hende tilfreds og dækket af hans sperm.