Et uskyldigt udseende coed bliver fanget i en kompromitterende stilling med sin stedbror. Mens de kysser lidenskabeligt, vandrer hans hænder ned til hendes bukser, hvor han finder hende allerede våd og klar til handling.
En ung og uskyldig blond teenager bliver intim med sin stedbror i en skoleuniform, hvilket øger den tabubelagte fornemmelse af scenen. Stedbroren starter med at fingere på hendes stramme og våde fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Hun returnerer derefter tjenesten ved at give ham et sensuelt og dygtigt blowjob. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og de kan ikke få nok af hinanden. Stedbroderen fortsætter derefter med at kneppe hende, tage hende bagfra og få hende til at skrige af fornøjelse.