Запањујућа бринета Мишел Кен нестрпљиво јаше тврд курац ујутру, њене природне сисе поскакују док се затегнуто тело блиста од зноја.
Мишел Кен ужива у јутарњем јахању тврдог курца, почевши од Мишелиног секси доњег веша. Њен партнер улази у собу и одмах почиње да је љуби пре него што се спусти на њену пичку. Мишел стење од задовољства док он лиже и сише њену мокру пичку, чинећи је да сврши више пута. Она му онда узвраћа услугу тако што му даје дубоко и интензивно пушење, користећи свој језик да га натера да сврши јаче него што је икада раније свршио. Пар се затим сели у положај каубојке, где Мишела са ентузијазмом јаше тврди курац свог партнера, поскакујући горе-доле на њега са сваким ударцем. Њена обријана и бездлака маца је у потпуности приказана док она стење са сваким оргазмом, пазећи да и она сиђе. Видео је обавезан за гледање за свакога ко воли хардкор, рани јутарњи секс са лепом и напаљеном тинејџерком.