Геј пар у кросдресингу се претвара у вукодлаке од стране напаљеног мушкарца, који ужива у чворовима и аналном сексу.
Мистериозни або претвара геј пар у преоблачење у вукодлаке. Трансформација није само физичка, већ и ментална, јер почињу да се понашају као вукодлаци и жуде за крвљу. Або, који је такође вукодлац, ужива у гледању како пате и уживају у својој новој форми. Видео је мешавина романсе и монструозне порнографије, са геј паром који истражује своје новооткривене жеље и фетише. Абе је такође велики обожаватељ крзненог и терата, што додаје додатни слој узбуђења сцени. Геј аналне сцене су интензивне и страствене, са абеом који ужива у јебању. Видео такође садржи неке сцене везивања, које додају јединствен обрт традиционалној геј порнографији. Све у свему, то је дивља вожња која ће вас оставити без даха и желети још више.