Nevlastní bratr a nevlastní sestra jsou na dovolené spolu, ocitnou se sami ve svém hotelovém pokoji a jejich chemie je hmatatelná.
Mladý pár se na dovolené oddává žhavé sexuální aktivitě. Nevlastní sestra a bratr jsou oba extrémně nadržení a nemohou se bránit. Začnou vášnivým líbáním, jazyky prozkoumávají svá těla. Bratr je velký svalnatý muž s obrovským, působivým balíčkem, kterému nevlastní sestra nemůže odolat. Začne sát jeho penis, vezme ho hluboko do úst a přiměje ho sténat rozkoší. Bratr se pak ujímá vedení a používá své nejsvůdnější pohyby k potěšení své nevlastní sestry. Začne tím, že se mazlí s jejím velkým, kulatým zadečkem, čímž ji slastně vzdychá. Poté přejde k její těsné, oholené kundičce, vráží svůj penis dovnitř a ven s rostoucí intenzitou. Nevlastní sestry se nemohou nabažit a brzy se obě sténají a svíjejí se rozkoší.