En moden mann og hans to kjærester engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, med jentene som ivrig slikker kuken hans og bytter på å fingre ham.
Scenen åpner med at en moden mann ligger på sofaen, omgitt av to unge kvinner. Mennene er begge fullt påkledde og kvinnene har undertøy på. Mannen koser seg tydelig mens han stryker pikken sin og kvinnene bytter ivrig på å slikke den. Kvinnene er tydelig inne i hverandre, mens de begynner å kysse og kjærtegne hverandres kropper. Mennene blir med, og de tre bytter på å knulle hverandres rumper. Jentene koser seg tydeligvis, og mennene er ivrige etter å tilfredsstille dem. Scenen avsluttes med at mennene kommer over alle jentenes ansikter, og de slikker begge ivrig i seg hver dråpe sæd. Den modne mannen er tydelig fornøyd med resultatet av trekanten sin, og det samme er hans unge kvinner.