Młoda para w futanari i kostiumach do mieczy angażuje się w kreskówkę, dziewczyna jest ubrana w krótką spódniczkę i długą bluzkę z pasującym opaską. Chłopak jest ubrany w zbroję z pasującą peleryną.
Grupa młodych nastolatków w kostiumach futa bawi się w grę w miecze, ubranych na zmianę w ciemny pokój z przyciemnionym oświetleniem i sugestywnymi ruchami. Scena przedstawia dziewczyny ubrane w cosplayowe elementy, od tradycyjnych japońskich po nowoczesne i ostre. Ogólnie rzecz biorąc, film to zabawna i erotyczna przygoda, która na pewno zadowoli tych, którzy lubią ecchi i cosplay. Dziewczyny na zmianę angażują się w zmysłowe i erotyczne akty. Dziewczęta na zmianę również grają w grę randkową, gdzie próbują uwieść się flirtującymi spojrzeniami i sugestywnymi ruchami. Wideo zawiera również elementy cosplayu, z dziewczynami ubranymi w kostunały, które wahają się od tradycyjnych japońskiego do bardziej nowoczesnych i ostry. Ogólnie rzecz jasna, to zabawa i erotyka, która napewnie zaspokoi tych, którzy kochają ecchI i cos play. Dziewczyna chemia jest doskonała, a film z bliska, z uję się z wieloma ciałami dziewczyn nakręconymi zdjęciami.