סרט פורנו מקוון זה מציג שני גברים הומוסקסואלים שמתעסקים בסקס חם בקרנבל ביי סטריט. צפו בהם חוקרים את גופם של אחד את השני ומתענגים על הפנטזיות הכי פרועות שלהם.
בילי בננה ובן זוגו עוסקים בפעילויות מיניות בקרנבל רחוב ביי. הם מתחילים בהתגרות זה בזה בגופם לפני שהם עוברים לאקטים אינטימיים יותר. בילי בננה מתחיל במתן מציצה חושנית בעוד בן זוגה גונח בהנאה. לאחר מכן הוא משתלט על המצב ומתכופף כדי לתת לו נסיעה גסה. כששניהם מגיעים לאורגזמה, בילי בננה מטפס עליהם ורוכב עליהם במרץ עד ששניהם גמורים. המצלמה לוכדת כל רגע של המפגש האינטנסיבי הזה כשהם מחליפים עמדות וממשיכים לענג אחד את השני עד ששניהם מגיעים לאורגזמה שוב. זה חובה לראות לכל מי שנהנה לראות בחורים לוהטים יורדים ומתלכלכים במקומות ציבוריים.