סרט פורנו גיי זה מציג זוג מבוגר וצעיר המשתתפים בשלישייה אסורה. הגבר המבוגר נותן לגבר הצעיר עבודת יד לפני שהם מתחילים בזיון חזק בתחת ובזיון בפה.
זוג הומוסקסואל צעיר עוסק בשלישיית טאבו, כולל נשיקות נלהבות, ליטופים וסקס אנאלי אינטנסיבי. שני הגברים עוסקים בפעילויות אינטימיות יותר, כולל זיון תחת חם וכבד ועבודות ידיים.