W tym filmie pojawia się para przebierańców, którzy mają dzikie zabawki w lesie. Mężczyzna w obcisłej sukience i pończochach, podczas gdy jego partnerka ogląda i cieszy się wrażeniem bycia z inną osobą.
Para przebiera się w dzikie i żartobliwe przebieranki, rozbierając się do bielizny, zanim przejdą do bardziej wyrazistych czynów. Jeden z mężczyzn jeździ na ciele swojego przyjaciela z dużym entuzjazmem, podczas gdy drugi obserwuje i dołącza do zabawy. Akcja nagrzewa się, gdy przechodzą z jednej pozycji do drugiej, badając każdy centymetr swoich ciał. Kamera rejestruje zbliżenia ich twarzy i ciał, dając widzom intymne spojrzenie na ich sprawność seksualną. W miarę rozwoju sceny, obaj na zmianę zadowalają się nawzajem, mnóstwo całowania, dotykania i jęczenia. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać przebierańców bawiących się w lesie.