Video ini menampilkan sekumpulan beruang Afrika Amerika yang saling bercinta. Beruang hitam bergilir-gilir memberikan handjob dan mendapatkan cumshot di atas faraj berbulu mereka, sementara yang putih menikmati perhatian yang lain.
Dalam video ini, seorang beruang Afrika Amerika yang menakjubkan dengan puki berbulu yang menggoda bergabung dengan dua lelaki kulit hitam yang berpenis besar yang bergilir-gilir memberikan handjob kepadanya. Ketika mereka mengocoknya dengan kuat dan cepat, dia merintih keseronokan, menikmati setiap saatnya. Salah seorang lelaki itu kemudian bergilir di atasnya, menungganginya seperti seorang profesional. Dia mendorong masuk ke dalamnya, membuatnya berdebar-debar dengan kenikmatan ketika dia keluar, dan akhirnya puas dengan rambut beruang Amerika Syarikat, akhirnya mengeluarkan air mani yang besar untuknya.