Ten amatorski film gejowski przedstawia młodego mężczyznę z dużą dupą i grubymi uda, który rozciąga swoją ciasną dziurę przez dobrze wyposażonego czarnego faceta na kanapie do castingu.
Dwóch Afroamerykanów angażuje się w intensywny anal i seks analny na kanapie do castingu, zaczynając od dwóch facetów, którzy eksplorują swoje ciała, jeżdżąc dłońmi po swoich krągłościach i pokazując swoje duże czarne tyłki. W miarę jak stają się bardziej komfortowi, jeden przejmuje kontrolę i schyla swojego partnera, aby mu zrobić loda. Drugi facet jęczy z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu obaj faceci osiągają punkt bez powrotu i zaczynają wchodzić w to bez gumki, wbijając się głęboko w każde z ciasnych dziurek. Zamieniają się kilka razy, gdy jeden facet na zmianę jeździ na twardym kutasie innych, podczas gdy drugi patrzy i masturbuje się. Kamera rejestruje każdy moment tego surowego i nieofiltrowanego spotkania, pozostawiając widzów gorącymi i zaniepokorzonymi. Ten domowy film jest idealny dla tych, którzy kochają oglądać młodych, czarnoskórzy odkrywają swoją seksualność przed kamerą.