Bu ırklararası üçlüde Sabrina Prezotte, Palloma Vegga ve şanslı bir adam var. Shemale'ler sırayla çift penetrasyon alıyor, erkek ise her iki kadının da dikkatini çekiyor.
Sabrina Prezotte ve Palloma Vegga birlikte büyük bir siyah yarrağa karşı koyuyor, şemaleler büyük popolu transseksüeller.