Video ini menampilkan dua amatir kulit hitam, Mena Carlisle dan Jeanette Small, menikmati kontol hitam besar. Mereka memamerkan tubuh ramping mereka dan suka menelan banyak sperma.
Dua amatir Afrika-Amerika, Mena Carlisle dan Jeanette Small, menikmati aksi panas dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Kedua kecantikan ramping ini jelas menikmati setiap momen dari kontol hitam besar yang mereka mainkan. Ketika kamera memperbesar wajah mereka, mereka berdua memiliki pantat besar yang memantul naik turun saat mereka menunggangi anggota besar itu. Mereka merintih dan terengah-engah dengan kenikmatan saat mereka bergantian menungganginya jauh di dalam mereka, tubuh mereka mengejang dengan setiap tusukan. Kenyataan adegan itu terasa ketika kedua wanita kurus ini menelan setiap tetes kontol besar yang diberikan kepada mereka.