इस ऑनलाइन पोर्न वीडियो में एक मस्कुलर, बालों वाले डैडी बेयर को एक विशाल लिंग द्वारा अपनी गांड खींचते हुए दिखाया गया है। इस सीन में एनल सेक्स, ब्लोजॉब और ऑयल्ड बॉडीबिल्डिंग एक्शन शामिल हैं।.
एक हृष्ट-पुष्ट, बाल रहित डैडी भालू एक विशाल मुर्गा द्वारा अपनी गांड फैलाता है। कैमरा भालू के चेहरे पर ज़ूम करता है क्योंकि वह मालिश और तेल लगाकर आनंद से कराहता है। वह फिर मालिश करने वाले को मुख-मैथुन देने के लिए घूमता है, अपने प्रभावशाली कौशल का प्रदर्शन करता है। जैसे ही क्रिया गर्म होती है, भालू नियंत्रण लेता है और एक पेशेवर की तरह विशाल लंड की सवारी करता है। उसका बॉडीबिल्डर बिल्कुल आश्चर्यजनक दिखता है क्योंकि वह लंड पर ऊपर-नीचे उछलता है, उसे अपने अंदर गहराई तक ले जाता है और उसे खींचता है। अंत में, कुछ तीव्र गुदा क्रीड़ा के बाद, मालिश करने वाला बाहर निकलता है और भालू को एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथन देता है जो उसे हांफने पर मजबूर कर देता है। यह उन गर्म और भारी दृश्यों में से एक है जो आपको और अधिक चाहने पर मजबूर बना देगा।.