סרט פורנו גיי זה מציג קבוצה של גברים חובבים שמתענגים על הפנטזיות הכי פרועות שלהם. המסיבה מתחילה עם משקאות וריקודים, אבל במהירות הופכת למפגש מיני אינטנסיבי.
שני חברים הומואים חובבים עוסקים בהרפתקה קינקית, חוקרים זה את גופו של זה ומחליטים להשפיל את חברתו בצעצועים שונים.