Tässä hardcore-homopornovideossa on Timms, lihaksikas mies, jolla on iso kyrpä, kun Jesse Clark nussii häntä kasvoilleen ja suuhunsa.
Komea Timms miellyttää kumppaniaan kaikin mahdollisin tavoin. Hän aloittaa antamalla hänelle intensiivisen suihin, käyttäen suutaan ja kieltään saadakseen hänet orgasmin partaalle ennen kuin siirtyy kovaan homopornoon. Kun toiminta kuumenee, Timms ottaa vallan ja esittelee vaikuttavia suullisia taitojaan, vieden kumppaninsa kalun syvälle kurkkuun ja saa hänet voihkimaan nautinnosta. Hänen kumppaninsa ei voi vastustaa kiusausta pidempään ja räjähtää massiiviseen orgasmiin jättäen molemmat miehet täysin tyytyväisiksi ja kulutetuiksi. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kuumien miesten venyttävän persettään äärimmilleen taitavien käsien ja suun kautta.