इस वीडियो में एक भालू के बच्चे को एक मांसपेशीदार डैडी द्वारा उसकी गांड चोदते हुए दिखाया गया है। भालू को मांसपेशियों वाले आदमी के साथ प्रजनन और सेक्स करते हुए देखा जाता है जब तक कि वे दोनों ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच जाते.
एक मांसल पिता अपने भालू के साथ गुदा मैथुन का आनंद लेता है, जिससे वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो गर्म भालू को मांसल पुरुषों द्वारा अपनी गांड मरवाते हुए देखना पसंद करते हैं।.