W tym filmie występuje transwestyta, który dostaje w dupę duży czarny kutas. Akcja jest intensywna i obejmuje wiele hardcore'owej akcji, w tym gorący shemale blowjob.
Transwestyta w obcisłej sukience i pończochach uwodzi swojego partnera po tym, jak on z pasją całuje i rżnie go w ciasne dziurki. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego i namiętnego spotkania, od jęków rozkoszy po eksplozywne penetracje facetów. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają ostre akcje i chcą zobaczyć, jak transseksualna kobieta zostaje ruchana przez szczęśliwego faceta.